Episode 1 VFNothing but the bloodUn meurtre choquant sur le parking du Merlotte's fait chanceler Bon Temps. En même temps la relation de Sookie avec Bill est mise à l'épreuve lorsqu'elle apprends pour Jessica et pour l'implication de Bill dans la mort de son oncle. Sam se rappelle sa rencontre métamorphe avec Maryann lorsqu'il avait 17 ans. Jason a une soudaine rentrée d'argent qui lui permet de se payer une retraire à la Fellowship of the Sun. Deux adversaires se retrouvent partageant un mystérieux donjon et probablement un destin identique.
Episode 2 VFKeep This Party GoingSookie est obligé d'accepter les obligations de Bill par rapport à Jessica, ainsi que les inconvénients romantique que la vampire adolescente créées. A la conférence de "La Lumière du Jour" Jason fait bonne impression sur les ambitieux chefs Steve et Sarah Newlin. Mais c'est le contraire sur son colocataire jaloux. Maryann jette un sort sur les clients sur Merlotte's, et Sam ne peut rien faire pour arrêter les festivités.
Episode 3 VFScratches Quand Sookie est attaquée par une mystérieuse créature, Bill doit mettre Eric à contribution pour la sauver. A la retraite à The Light of Day (La lumière du Soleil), Jason a des doutes sur l'ordre du jour de la secte anti-vampire. Mais Sarah et Steve contrent ces doutes avec des flatteries et des promesses. Après avoir repousser Tara et la nouvelle employée Sam décide d'arrêter et de partir. Jessica qui s'ennuie décide d'aller au Merlotte's, Hoyt la rencontre et tombe sous son charme. A une autre fête chez Maryann, Tara, qui est attirée par Eggs, est interrompue par un brouillard aphrodisiaque qui lui fait tourner la tête.
Episode 4
Shake and FingerpopAvec Jessica sur leur dos, Bill et Sookie vont à Dallas pour rechercher un vampire disparu, mais une surprise les attend à l'aéroport. A l'institut Light of Day, Jason est victime d'une blague, mais il a le dernier mot lorsque les Newlins l'appellent pour une haute mission. Maryann organise une fête d'anniversaire pour Tara, attirant beaucoup d'habitants de Bon Temps à sa festivité bachique (Bachus). Sam reporte son départ de la ville pour assister à la fête, s'unissant avec Daphné dans le processus.
Episode 5 VFNever Let Me GoSookie se lie avec quelqu'un "comme elle", puis elle rejoint Bill et Eric pour une réunion stratégique à la tanière du vampire disparu, Godric, organisée par ses lieutenants, Stan et Isabel. Pendant ce temps, Jason montre son courage au camp Light of Day, et il est récompensé par un cadeau de Sarah. Repoussée par Tara dans ses efforts de déplacement, Maryann décide de jeter un sort sur le personnel du Merlotte's, adoucir Tara envers sa nouvelle famille. Eric partage un secret à propos de son passé avec Bill, et Sookie prend une décision qui pourrait résoudre le mystère à propos de Godric – ou la mettre en danger.
Episode 6 VOSTFHard-hearted HannahBill, Sookie, Jessica et Eric sont toujours à Dallas à la recherche d'un plan pour sauver Godric de la Communauté du soleil. Une nouvelle vampire débarque en ville, il s'agit de Lorena, la créatrice de Bill, l'occasion de découvrir leur histoire par flash-back.
Episode 7
Release meTrahi par Daphne, Sam se trouve dans une situation fâcheuse entre les mains de Maryann et de ses "zombis". Emprisonné avec Hugo au Light of Day Camp, Sookie utilise ses pouvoirs télépathiques pour contacter Bill, qui est retenu à l'hôtel par Lorena. Après avoir depassé les limites de l'eglise, Jason, craintif, essaye de couper ses liens avec la Fellowship of the Sun, mais il obtient beaucoup de résistance de Steve et son laquais, Gabe.
Episode 8
TimebombLa captivité de Sookie prend une tournure inattendue quand Eric arrive pour l'aider. A Bon Temps, Sam fait une horrible découverte au Merlotte's. Renvoyés à la maison par Bill, Jessica et Hoyt apprennent que pour le sexe, chaque fois est une première fois. Après avoir mangé un soufflé préparé par Maryann, Tara et Eggs couchent aussi ensemble. Apres que Jason ait payé sa dette aux vampires, Godric décide d'éclairer ses disciples résolus.
Episode 9
I will rise upEric est blessé et Sookie lui donne son sang, malgré la consternation de Bill. Plus tard, Sookie et Jason réfléchissent à leurs récentes aventures et se rapprochent. Blâmant Eggs pour le comportement de Tara, Lafayette et Letti Mae essayent de trouver une façon d'extirper Tara des griffes de Maryann. Hoyt defend sa relation avec Jessica. A Dallas, Eric et les autres vampires défendent leurs actions récente à Nan Flanagan et sont choqués quand Godric décide de tout prendre sur son dos.
Episode 10
New World in my ViewSookie, Bill et Jason retournent à Bon Temps, mis sens dessus dessous par Maryann. Bill découvre que les « techniques traditionnelles » des vampires (comme l'hypnose) ne marchent pas sur cette-dernière. Jessica et Hoyt essayent de « maitriser » la colère de Maxine. Sookie essaye de chasser l'obscurité qui consomme Tara. Malgré l'enfer qui règne en ville, Jason prend le taureau par les cornes pour sauver Sam.
Episode 11
FrenzyAvec la crise incontrôlable qui se déroule à Bon Temps, Bill va chercher de l'aide auprès de Sophie-Anne, la reine des vampires de Louisiane, mais il doit faire preuve de patience avant qu'elle ne lui donne des informations cruciales. Pendant ce temps, Sookie et Lafayette constatent que protéger Tara est plus difficile qu'ils ne l'avaient anticipé. Sam, désespéré, demande de l'aide à une personne improbable. La fidélité de Hoyt envers Maxine est mise à l'épreuve par Jessica.
Episode 12
Beyond here lies nothing. . .
